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信息科技行业动态点评:加快集成电路发展 产业链公司齐头并进

新闻来源: 网络整理 2020-08-01 10:38

  事件

      7 月23 日上午,工信部举行2020 年上半年工业通信业发展情况新闻发布会,提及未来将继续落实《国家集成电路产业发展推进纲要》。

      点评

      上半年集成电路发展良好,生产活动基本恢复。伴随疫情有效控制,我国工业生产活动基本恢复。5G 创新逻辑下,新基建发展迅速,据Gartner 预测,2020 年全球5G 基础设施收入预计达到42 亿美元,同比增长89%。2020 年我国5G 资本开支翻倍,三大运营商5G 资本开支合计达1803 亿元,占总资本开支计划的54%,同比去年增长3 倍以上。集成电路作为重要组成部分,同样受益5G 发展推动,上半年我国生产集成电路1000 多亿块,同比去年增长16.4%,疫情影响下不减发展速度。

      持续推进集成电路建设,多方式加速产业发展。据会议提及,工信部将继续落实《国家集成电路产业发展推进纲要》,按照市场化原则,推动协同创新,发挥产业链优势;优化产业环境,加快人才培养,深化国际合作,推动长期产业建设。资本市场端,2020 年以来,以国家大基金二期为代表的资金持续发力,加强对芯片设计、制造及设备材料、封测等的产业链公司支持,如中芯南方集成电路、紫光展锐;二级市场伴随沪硅产业、中芯国际等优质公司上市科创板,将提升资金在集成电路产业的活跃度。

      集成电路产业公司众多,或迎百花齐放局面。电子板块内集成电路公司近70家,未来设计、制造、封测产值将趋向4:3:3 的比例发展。其中,设计公司业务分散广阔,逻辑芯片与模拟芯片同步发展,相关公司兆易创新、圣邦股份、全志科技、紫光国微、卓胜微、韦尔股份、全志科技等;封测公司起步较早,发展较为成熟,我国三大封测公司可居全球前十,相关公司长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等;制造环节在中美贸易摩擦背景下将加快建设,国产替代逻辑长存,设备、材料公司机遇充沛,相关公司中芯国际、北方华创、中微公司、南大光电、上海新阳、安集科技等。

      风险提示:海外疫情发展的不确定性,技术发展不及预期

 

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